DFP 2014 de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.CNPJ/MF n.º 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIADATA: 19 de março de 2015. HORÁRIO: 08:00 horas. LOCAL: Sede social, Alameda Santos, 466, 4º andar, São Paulo - SP. 1. Reuniu-se a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros infra-assinados. Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fábio Alberto Amorosino - Diretor Presidente.2.A seguir, os Diretores: (i)discutiram e aprovaram, por unanimidade: a)o Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários" b)a revisão e manutenção da "Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro", e c)a revisão e manutenção da "Política Conheça seu Cliente"(ii)elaboraram, discutiram e aprovaram, por unanimidade: a)o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014, elaborados com base na legislação societária e nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e, no que não conflitarem, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM eb)as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2014, comparadas com as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2013, preparadas com base no IFRS, de acordo com as Normas e Interpretações adotadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), traduzidas para a língua portuguesa pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), em atendimento à Resolução nº 3.786/09, à Circular nº 3.516/10 e ao Comunicado nº 14.259/06, todos do Banco Central do Brasil(iii)concordaram com o conteúdo do correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09(iv)tomaram conhecimento:a) do Relatório de Ouvidoria do 2º Semestre de 2014 b) do Relatório Semestral de Controles Internos e c) do Relatório Semestral das atividades do Comitê de Auditoria3.A seguir, a Diretoria discutiu, elaborou e aprovou a seguinte:"PROPOSTA DA DIRETORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Senhores Conselheiros, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A. propõe o aumento do capital social no valor de R$ 45.150.000,00 (quarenta e cinco milhões e cento e cinquenta mil reais), elevando-o de R$ 548.500.000,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais) para R$ 593.650.000,00 (quinhentos e noventa e três milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), visando eliminar referido excesso. Sugere a Diretoria que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização (i) de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) a ser retirado das contas de "Reservas de Capital" e (ii) de R$ 4.150.000,00 (quatro milhões e cento e cinquenta mil reais) a ser retirado da conta "Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital", sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. A Diretoria propõe, ainda, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social e a destinação de valores existentes em contas de "Reservas de Capital" para programas de recompra de ações de emissão da Sociedade a serem aprovados pelo Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18, inc. IX do Estatuto Social e da Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980. A Diretoria propõe ainda as seguintes alterações estatutárias: (i) modificar a redação do artigo 5°, parágrafos 3° e 4°, e do artigo 35 do Estatuto Social da Sociedade, com o objetivo de torna-los mais claros, sem qualquer alteração substancial ou nos direitos dos acionistas, passando a ser redigidos da seguinte forma: Art. 5º (...)§3º As ações preferenciais terão prioridade na percepção do dividendo anual de 6% (seis por cento) sobre o valor da parte do capital que representem, pago com preferência sobre qualquer dividendo às ações ordinárias.§4º -As ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo, por ação, pelo menos igual ao atribuído a cada ação ordinária multiplicado por 1,10 (um inteiro e um décimo) (artigo 17, §1º, inciso II, da Lei de Sociedades por Ações).Art. 35 Juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos de administração apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido, obedecendo à seguinte ordem, na forma da lei:a)5% (cinco por cento) para a Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital socialb)valores que, legalmente, puderem ser destinados a Reservas para Contingênciasc)valor necessário ao pagamento de um dividendo que represente, em cada exercício, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido anual, ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedade por Ações. Os dividendos serão declarados com integral respeito aos direitos, preferências, vantagens e prioridades das ações então existentes, segundo os termos da lei e deste estatuto, e, quando for o caso, as resoluções da Assembleia Geral.(...) § 5º A distribuição de dividendos e bonificações obedecerá aos prazos fixados em lei, observado o disposto no artigo 8º (oitavo) deste estatuto. Nos termos do artigo 204 da Lei de Sociedades por Ações, poderão ainda ser declarados dividendos intermediários com base no balanço do primeiro semestre de cada exercício social, a título de antecipação do dividendo anual, por deliberação do Conselho de Administração.(ii)alterar a redação do artigo 29 do Estatuto Social para prever que o mandato dos membros do Comitê de Auditoria será prorrogado até a posse dos seus substitutos, passando a ser redigido da seguinte forma: Art. 29 - O Comitê de Auditoria será composto de 3 (três) integrantes, nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, com mandato de até 5 (cinco) anos e que se estenderá até a posse dos novos membros eleitos.São Paulo, 19 de março de 2015a.a.) Fabio Alberto Amorosino, Diretor Presidente, Adilson Augusto Martins Júnior, Antonio José Ambrozano Neto, Beny Fiterman, Christophe Yvan François Cadier, Roberto Musto, Rubens Bution."4.Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos e propostas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fabio Alberto AmorosinoDiretor PresidenteDiretoresAdilson Augusto Martins JúniorAntonio José Ambrozano NetoBeny FitermanChristophe Yvan François CadierRoberto MustoRubens Bution

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.CNPJ/MF n.º 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIADATA: 19 de março de 2015. HORÁRIO: 08:00 horas. LOCAL: Sede social, Alameda Santos, 466, 4º andar, São Paulo - SP. 1. Reuniu-se a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros infra-assinados. Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fábio Alberto Amorosino - Diretor Presidente.2.A seguir, os Diretores: (i)discutiram e aprovaram, por unanimidade: a)o Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários" b)a revisão e manutenção da "Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro", e c)a revisão e manutenção da "Política Conheça seu Cliente"(ii)elaboraram, discutiram e aprovaram, por unanimidade: a)o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014, elaborados com base na legislação societária e nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e, no que não conflitarem, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM eb)as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2014, comparadas com as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2013, preparadas com base no IFRS, de acordo com as Normas e Interpretações adotadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), traduzidas para a língua portuguesa pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), em atendimento à Resolução nº 3.786/09, à Circular nº 3.516/10 e ao Comunicado nº 14.259/06, todos do Banco Central do Brasil(iii)concordaram com o conteúdo do correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09(iv)tomaram conhecimento:a) do Relatório de Ouvidoria do 2º Semestre de 2014 b) do Relatório Semestral de Controles Internos e c) do Relatório Semestral das atividades do Comitê de Auditoria3.A seguir, a Diretoria discutiu, elaborou e aprovou a seguinte:"PROPOSTA DA DIRETORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Senhores Conselheiros, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A. propõe o aumento do capital social no valor de R$ 45.150.000,00 (quarenta e cinco milhões e cento e cinquenta mil reais), elevando-o de R$ 548.500.000,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais) para R$ 593.650.000,00 (quinhentos e noventa e três milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), visando eliminar referido excesso. Sugere a Diretoria que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização (i) de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) a ser retirado das contas de "Reservas de Capital" e (ii) de R$ 4.150.000,00 (quatro milhões e cento e cinquenta mil reais) a ser retirado da conta "Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital", sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. A Diretoria propõe, ainda, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social e a destinação de valores existentes em contas de "Reservas de Capital" para programas de recompra de ações de emissão da Sociedade a serem aprovados pelo Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18, inc. IX do Estatuto Social e da Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980. A Diretoria propõe ainda as seguintes alterações estatutárias: (i) modificar a redação do artigo 5°, parágrafos 3° e 4°, e do artigo 35 do Estatuto Social da Sociedade, com o objetivo de torna-los mais claros, sem qualquer alteração substancial ou nos direitos dos acionistas, passando a ser redigidos da seguinte forma: Art. 5º (...)§3º As ações preferenciais terão prioridade na percepção do dividendo anual de 6% (seis por cento) sobre o valor da parte do capital que representem, pago com preferência sobre qualquer dividendo às ações ordinárias.§4º -As ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo, por ação, pelo menos igual ao atribuído a cada ação ordinária multiplicado por 1,10 (um inteiro e um décimo) (artigo 17, §1º, inciso II, da Lei de Sociedades por Ações).Art. 35 Juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos de administração apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido, obedecendo à seguinte ordem, na forma da lei:a)5% (cinco por cento) para a Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital socialb)valores que, legalmente, puderem ser destinados a Reservas para Contingênciasc)valor necessário ao pagamento de um dividendo que represente, em cada exercício, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido anual, ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedade por Ações. Os dividendos serão declarados com integral respeito aos direitos, preferências, vantagens e prioridades das ações então existentes, segundo os termos da lei e deste estatuto, e, quando for o caso, as resoluções da Assembleia Geral.(...) § 5º A distribuição de dividendos e bonificações obedecerá aos prazos fixados em lei, observado o disposto no artigo 8º (oitavo) deste estatuto. Nos termos do artigo 204 da Lei de Sociedades por Ações, poderão ainda ser declarados dividendos intermediários com base no balanço do primeiro semestre de cada exercício social, a título de antecipação do dividendo anual, por deliberação do Conselho de Administração.(ii)alterar a redação do artigo 29 do Estatuto Social para prever que o mandato dos membros do Comitê de Auditoria será prorrogado até a posse dos seus substitutos, passando a ser redigido da seguinte forma: Art. 29 - O Comitê de Auditoria será composto de 3 (três) integrantes, nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, com mandato de até 5 (cinco) anos e que se estenderá até a posse dos novos membros eleitos.São Paulo, 19 de março de 2015a.a.) Fabio Alberto Amorosino, Diretor Presidente, Adilson Augusto Martins Júnior, Antonio José Ambrozano Neto, Beny Fiterman, Christophe Yvan François Cadier, Roberto Musto, Rubens Bution."4.Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos e propostas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fabio Alberto AmorosinoDiretor PresidenteDiretoresAdilson Augusto Martins JúniorAntonio José Ambrozano NetoBeny FitermanChristophe Yvan François CadierRoberto MustoRubens Bution

PARECER DO CONSELHO FISCAL:Os membros do Conselho Fiscal do Banco Alfa de Investimento S.A. aprovam, por unanimidade: a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014, elaborados com base na legislação societária e nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e, no que não conflitarem, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM b) as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2014, comparadas com as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2013, preparadas com base no IFRS, de acordo com as Normas e Interpretações adotadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), traduzidas para a língua portuguesa pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), em atendimento à Resolução nº 3.786/09, à Circular nº 3.516/10 e ao Comunicado nº 14.259/06, todos do Banco Central do Brasil c) o Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários" e d) a proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração, para: (i) aumentar o capital social no valor de R$ 45.150.000,00 (quarenta e cinco milhões e cento e cinquenta mil reais), elevando-o de R$ 548.500.000,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais) para R$ 593.650.000,00 (quinhentos e noventa e três milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), visando eliminar referido excesso, mediante a capitalização (a) de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) a ser retirado das contas de "Reservas de Capital" e (b) de R$ 4.150.000,00 (quatro milhões e cento e cinquenta mil reais) a ser retirado da conta "Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital", sem emissão de novas ações, com a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social, e a destinação de valores existentes em contas de "Reservas de Capital" para programas de recompra de ações de emissão da Sociedade a serem aprovados pelo Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18, inc. IX do Estatuto Social e da Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980 (ii) modificar a redação do artigo 5°, parágrafos 3° e 4°, e do artigo 35 do Estatuto Social da Sociedade, com o objetivo de torna-los mais claros, sem qualquer alteração substancial ou nos direitos dos acionistas e (iii) alterar a redação do artigo 29 do Estatuto Social para prever que o mandato dos membros do Comitê de Auditoria será prorrogado até a posse dos seus substitutos. Com estas alterações, os artigos referidos nos itens (ii) e (iii) passarão a ter a seguinte redação:'Art. 5º (...)§3º As ações preferenciais terão prioridade na percepção do dividendo anual de 6% (seis por cento) sobre o valor da parte do capital que representem, pago com preferência sobre qualquer dividendo às ações ordinárias.§4º -As ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo, por ação, pelo menos igual ao atribuído a cada ação ordinária multiplicado por 1,10 (um inteiro e um décimo) (artigo 17, §1º, inciso II, da Lei de Sociedades por Ações).Art. 29 - O Comitê de Auditoria será composto de 3 (três) integrantes, nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, com mandato de até 5 (cinco) anos e que se estenderá até a posse dos novos membros eleitos.Art. 35 Juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos de administração apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido, obedecendo à seguinte ordem, na forma da lei:a)5% (cinco por cento) para a Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital socialb)valores que, legalmente, puderem ser destinados a Reservas para Contingênciasc)valor necessário ao pagamento de um dividendo que represente, em cada exercício, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido anual, ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedade por Ações. Os dividendos serão declarados com integral respeito aos direitos, preferências, vantagens e prioridades das ações então existentes, segundo os termos da lei e deste estatuto, e, quando for o caso, as resoluções da Assembleia Geral.(...) § 5º A distribuição de dividendos e bonificações obedecerá aos prazos fixados em lei, observado o disposto no artigo 8º (oitavo) deste estatuto. Nos termos do artigo 204 da Lei de Sociedades por Ações, poderão ainda ser declarados dividendos intermediários com base no balanço do primeiro semestre de cada exercício social, a título de antecipação do dividendo anual, por deliberação do Conselho de Administração.'Os membros do Conselho Fiscal recomendam a aprovação destas propostas pela Assembleia Geral.São Paulo, 19 de março de 2015.Flamarion Josué NunesPaulo Caio Ferraz de Sampaio Rubens Barletta